伊凡王子在森林中偶遇一位拥有百变能力的公主，她白天是青蛙，夜晚恢复人形。王子不顾哥哥们的嘲笑，毅然娶她为妻。但得知真相后，他愤怒烧掉蛙皮，导致公主被恶龙掳走。悔恨的王子踏上寻爱之旅，穿越神秘森林，借助隐身帽和不死之水，最终用真爱之吻破除诅咒。影片融合俄罗斯民间传说，画面如油画般华丽，传递勇敢与包容的力量。