电影讲述了一对年轻情侣在一天之内经历的奇幻与现实交织的故事。丽莎和乔治在格鲁吉亚第比利斯街头偶遇，一见钟情。然而，一个神秘的老妇人施下咒语，让他们的外貌发生改变，彼此无法认出对方。在这一天中，他们各自经历了一系列离奇事件：天上掉下星星、足球变青蛙、日常物品活过来。最终，他们意识到真正的爱情不是看外表，而是用心感受。影片以超现实主义手法探讨命运、选择与爱的真谛，画面诗意，情节荒诞却温暖。