在冷战阴云下的秘密实验室里，哑女清洁工艾丽莎偶然发现了一个被囚禁的神秘两栖生物——它有着人类的上半身和鱼类的下半身，被军方视为危险的实验品。艾丽莎无法言语，却能与它通过手势和眼神交流，两个孤独的灵魂在无声中互生情愫。她发现实验室计划解剖它，于是联合邻居老画家和同事，策划了一场惊心动魄的营救。最终，艾丽莎将人鱼放归大海，并在水中拥吻它，奇迹般地，她颈上的伤口化作鳃，两人在水中相拥，形状残缺却完美契合，诠释了爱能超越物种与界限。