在一个阴郁的工业小镇，青年亨利被迫照顾女友玛丽生下的畸形婴儿——一个无毛的橡皮状怪物。婴儿的哭嚎、腐烂的气息让亨利崩溃，他不断被隔壁妖艳舞女诱惑，陷入超现实的幻觉：脑袋变成橡皮擦、舞台上的畸形女歌手、工业噪音缠绕。影片以黑白影像、荒诞象征，展现了对父权、性压抑的恐惧，是一场心理噩梦的视觉化。