影片讲述顶尖杀手阿杰在一次任务中邂逅舞女胭脂，两人坠入爱河。然而黑帮老大以胭脂性命相胁，逼迫阿杰完成最后刺杀。阿杰在爱情与道义间挣扎，最终选择背叛组织，与黑帮展开殊死火拼。枪林弹雨中，胭脂为救阿杰中弹身亡，阿杰抱着她的尸体引爆手雷与敌人同归于尽。漫天硝烟里，胭脂泪如血滴，一曲悲歌诉尽黑帮世界的无奈与凄美。该片以粤语原声呈现，动作场面凌厉，情感刻画细腻，深刻展现了乱世中身不由己的悲剧命运。