1927年秋，三湾改编前夕，一名年轻士兵意外截获一封密信，信中指出队伍内部有叛徒欲破坏改编。他必须在信任与怀疑间抉择，独自展开调查。面对战友的猜忌和敌人的陷阱，他凭借对革命的忠诚和机智，最终揪出内奸，用鲜血捍卫了改编的成果。影片通过一封来信，折射出革命者对信仰的坚守与牺牲，展现了历史转折点中普通人的英雄本色。