孙悟空大闹天宫后，玉帝假意收其为义子，暗中设下圈套。悟空误以为玉帝是亲生父亲，忠心耿耿为其卖命，却不知自己只是棋子。影片颠覆传统，将悟空对玉帝的崇拜化为父子情深的误会，天庭众仙各怀鬼胎，一场啼笑皆非的权谋大戏就此展开。最终悟空识破真相，怒掀凌霄殿，上演另类西游。