米奇偶然闯入一片魔法森林，遇到被封印的飞天女巫。女巫需要三样宝物：月之泪、星之尘和影之翼，才能解除诅咒。米奇决定帮助她，穿越迷雾沼泽、攀爬星光山巅，最终在暗影洞穴中找到影之翼。过程中，米奇凭借勇气和智慧克服重重机关，还结识了会说话的松鼠和萤火虫。当女巫恢复自由时，却面临黑巫师的追杀。米奇巧妙利用森林的魔法阵，与伙伴们一起击败黑巫师，让和平重回森林。