平凡的实验室助手马克意外获得隐形能力，但副作用是身体逐渐透明且失控。与此同时，昆虫学家杰森因基因突变变成半人半蝇的怪物，拥有飞行和超级感官。两人在城市中展开猫鼠游戏：马克利用隐身窃取情报，蝇男则凭借昆虫本能追踪。最终，一场实验室对决中，马克发现蝇男的变异与自己失败的实验有关——他们曾是搭档，蝇男为救马克而牺牲。马克放弃隐身，用血清恢复身体，却永远失去了穿越光明的能力。影片探讨超能力背后的伦理与人性，扣人心弦。