小女巫莉莉虽然只有一百二十七岁，却已经是个调皮鬼了。她总爱用魔法捉弄森林里的动物和村民，比如把青蛙变成蓝色、让扫帚自己飞走。不过，魔法学校的严厉导师警告她：如果不在仲夏夜前通过魔法考试，她就要永远失去巫术能力。为了保住魔法，莉莉不得不开始认真学习。她帮助被施了沉睡咒的公主醒来，用魔法为干旱的村庄引来雨水，还和会说话的黑猫汤姆一起破解了邪恶巫师的阴谋。在这个过程中，莉莉明白了真正的魔法不是用来恶作剧，而是用来帮助别人。最终，她不仅通过了考试，还成为了森林里最受欢迎的小女巫。整部剧充满了温馨的笑料和成长的感动，适合全家一起观看。