女孩林小夕天生脸上有猫的斑纹，遭人嘲笑。一次意外后，她发现自己能听懂猫语，并获得超乎常人的敏捷与夜视能力。原来她是古老的猫灵后裔，被选为守护人类与猫妖界平衡的使者。神秘组织追捕她，意图利用她的力量打开禁忌之门。在流浪猫王的帮助下，小夕逐渐掌握能力，却发现自己最好的朋友竟是潜伏的猫妖间谍。她必须在友情与使命间做出抉择，最终在月圆之夜觉醒终极形态，与反派展开终极对决。影片融合奇幻、青春与温情，探讨接纳自我与众生平等的主题。