三位变装皇后——伯纳黛特、米奇和费莉西亚，驾驶名为“沙漠妖姬”的破旧巴士，穿越澳大利亚荒凉内陆。她们在旅途中遭遇偏见与危险，却用华服与歌声对抗孤独与歧视。从悉尼到艾尔斯岩，她们在沙漠中完成自我救赎：伯纳黛特失去丈夫后重拾勇气，米奇面对恐同暴力捍卫尊严，费莉西亚用滑稽表演治愈创伤。最终，她们在璀璨星空下绽放，向世界宣告：美与自由无关性别，只关乎勇敢做自己。