在圣彼得堡的白夜中，孤独的幻想家邂逅了哭泣的少女娜丝塔霞。她正等待爱人，而幻想家默默陪伴她度过三个夜晚。他向娜丝塔霞倾诉内心的孤寂与梦想，两人在昏暗街灯下散步、谈心，逐渐产生微妙的情感。然而，当娜丝塔霞的爱人终于出现，她毫不犹豫地奔向现实中的恋人，留下幻想家独自在晨曦中回味这段短暂的浪漫。影片通过诗意的画面和深沉的独白，探讨了孤独、幻想与真实之间的边界，展现了白夜中一场注定无果的邂逅。