鸟类学家费尔南多独自在葡萄牙荒野中研究候鸟，一次意外落水后，他被神秘年轻人救起。两人在森林中同行，逐渐揭露各自隐藏的欲望与信仰。费尔南多既是科学观察者，也是精神探索者，而年轻人似天使又似魔鬼，诱惑他走入禁忌之地。影片以魔幻现实主义手法，将自然与宗教意象交织，探讨孤独、信仰与同性欲望。当费尔南多最终面对内心野兽，他必须选择沉沦还是重生。