向西因情感受挫，独自前往泰国旅行散心。在曼谷，他误入人妖选美比赛，阴差阳错成为评委。期间邂逅了一位神秘的泰国女孩娜娜，两人一同游览大皇宫、品尝美食，向西逐渐敞开心扉。然而娜娜的真实身份却让他大跌眼镜——她竟是人妖皇后！向西在震惊中思考爱情的真谛，最终发现真心比性别更重要。影片以幽默轻松的方式探讨爱情与包容，结尾向西与娜娜成为好友，并找到了自我。