老木匠生前制作了一个拥有他灵魂的橡木木偶，却被贪婪的收藏家残忍杀害。木偶目睹主人惨死，在月圆之夜彻底觉醒。它利用关节活动潜入收藏家豪宅，操纵家中的其他玩偶制造恐怖幻象，逐一报复仇人。收藏家女儿在午夜被木偶的歌声引向阁楼，发现父亲早已变成一具被线操控的傀儡。木偶用线缝合了所有凶手的嘴唇，让他们在沉默中永远表演这场复仇木偶戏。