1937年，南京城烽火连天。青年画家陈远与女教师苏婉在秦淮河畔相识相恋，然而日军逼近，陈远毅然投笔从戎。离别前夕，两人在破败的教堂里互诉衷肠，约定战后重逢。苏婉坚守南京，在逃亡途中用画笔记录惨状，最终为保护孤儿被流弹击中。陈远在战场幸存，回乡后只寻到一幅未完成的肖像画和染血的情书。影片以真实历史为背景，通过个人命运折射民族苦难，情感真挚，催人泪下。