1949年，上海解放前夕，地下党员林涛伪装成商人潜入国民党特务机关，任务是获取一份潜伏特务名单。然而，他的上线突然牺牲，唯一线索指向一位舞厅歌女。林涛在追查中发现自己已被双重间谍盯上，而歌女的身份更是扑朔迷离。随着时间推移，各方势力交织成巨大旋涡，背叛与忠诚不断考验着每一个人的底线。林涛必须在黎明到来前找出真相，否则名单将毁于一旦，无数同志将陷入危险。