《九色鹿》改编自敦煌壁画《鹿王本生》，讲述一只拥有七彩光芒的神鹿在沙漠中救起落水的捕蛇人，捕蛇人发誓不泄露其行踪。然而，当王后梦到九色鹿并欲取其皮毛做衣裳时，国王悬赏捉拿。捕蛇人贪图富贵，背信弃义，引领军队围捕。九色鹿在众人面前揭露其忘恩负义，最终捕蛇人遭报应，落水而亡。影片以水墨画风展现东方美学，颂扬善良与诚信，警示背信弃义的恶果。