千年山魈修炼成精，化身人形混迹凡间，只为向当年屠杀其全族的猎人世家复仇。魈主利用幻术迷惑仇人，一步步引他们堕入自相残杀的陷阱。当最后一个仇人倒在血泊中，魈主却发现自己早已分不清人妖界限，内心被仇恨吞噬。影片以暗黑画风和反转结局，探讨了仇恨与救赎的永恒命题。